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東方網(wǎng)力:持續高增長(cháng),視頻大數據空間巨大

時(shí)間:2015-08-19 09:24:51 來(lái)源:深圳市智慧安防行業(yè)協(xié)會(huì ) 作者:安信證券

業(yè)績(jì)符合預期,股權激勵費用攤銷(xiāo)影響凈利潤增長(cháng),但不改全年高增長(cháng)預期。2015年上半年公司實(shí)現營(yíng)收3.31億元,凈利0.41億元,分別同比增長(cháng)65.98%和17.25%,符合預期。2015年全年股權激勵費用攤銷(xiāo)4100.36萬(wàn),均攤到上半年為2050.18萬(wàn)。若不考慮股權激勵費用攤銷(xiāo),公司凈利潤同比增長(cháng)76.6%。

內生外延雙輪驅動(dòng),業(yè)績(jì)持續高增長(cháng)。公司從成立以來(lái)年度營(yíng)收增長(cháng)均在40%以上,受益于視頻安防投資不斷加大,尤其是視頻安防監控平臺投資占比不斷提升,我們預計未來(lái)3年有望繼續維持40%以上內生增長(cháng)。公司并購整合能力卓越,以安防監控平臺為中心,整合產(chǎn)業(yè)鏈資源,具有很好的協(xié)同效應,2015年至今已經(jīng)公告收購了華啟智能、廣州嘉崎、動(dòng)力盈科,三者2015年有望貢獻備考凈利潤超過(guò)1億,將大幅增厚全年業(yè)績(jì)。

“云聯(lián)網(wǎng)、視頻大數據、智能硬件”公司三大戰略版圖布局逐漸完善,視頻大數據空間巨大。公司收購愛(ài)耳目布局家庭安防、收購動(dòng)力盈科切入安防視頻運營(yíng)領(lǐng)域,攜手SenseTime加強視頻大數據技術(shù),投資JIBO開(kāi)啟智能機器人布局。視頻未來(lái)將成為數據的主要載體,視頻聯(lián)網(wǎng)后下一步發(fā)展將是視頻大數據,空間巨大;公司還積極布局智能機器人,有望和自身視頻大數據、深度學(xué)習等技術(shù)產(chǎn)生良好的協(xié)同效應。

投資建議:內生外延雙輪驅動(dòng),業(yè)績(jì)有望持續高增長(cháng);視頻是大數據的重要部分,同時(shí)結合智能機器人,應用空間廣闊。預計公司2015-2016年EPS分別為0.81元和1.44元,維持“買(mǎi)入-A”,6個(gè)月目標價(jià)90元。

風(fēng)險提示:并購整合風(fēng)險。



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