停牌四個(gè)月之久的綜藝股份終于要復牌了，隨之而來(lái)的還有重組、增發(fā)的消息。昨日晚間，該公司發(fā)布公告稱(chēng)，其于4月7日收到上交所問(wèn)詢(xún)函后，召集此次重組各中介機構，就問(wèn)詢(xún)函所提問(wèn)題進(jìn)行了認真討論分析，已將相關(guān)反饋回復報送至上海證券交易所，并對公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案及摘要進(jìn)行了修訂及補充。經(jīng)申請，公司股票將于5月4日復牌。
根據方案，綜藝股份擬以12.20元/股發(fā)行6.39億股，并支付現金23億元，合計作價(jià)約101億元收購龍中星微、圣達投資、堆龍中啟星、南通中辰微、翰瑞信息、六合信息合計持有的中星技術(shù)100%股權;同時(shí)擬以15.20元/股非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)51億元，其中公司實(shí)際控制人昝圣達認購金額為5億元。
公開(kāi)資料顯示，中星技術(shù)業(yè)務(wù)范圍涵蓋安防系統集成、安防智能產(chǎn)品制造及運營(yíng)服務(wù)，并將系統集成和運營(yíng)服務(wù)作為業(yè)務(wù)的主要方向。標的資產(chǎn)是目前國內既掌握SVAC國家標準同時(shí)又具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)秀安防監控企業(yè)，提供具有核心技術(shù)優(yōu)勢的“產(chǎn)品+解決方案+運營(yíng)”的安防產(chǎn)業(yè)服務(wù)。
經(jīng)預估，中星技術(shù)2016年、2017年、2018年扣除非經(jīng)常性損益的歸屬于母公司股東的凈利潤預測數分別為34589萬(wàn)元、55807萬(wàn)元和91641萬(wàn)元。若標的資產(chǎn)在盈利補償期間內的任一會(huì )計年度的當期期末累積實(shí)現凈利潤數低于截至當期期末累積承諾凈利潤數，堆龍中星微、圣達投資、堆龍中啟星、翰瑞信息、六合信息應以股份進(jìn)行補償。
