信息安防產(chǎn)業(yè)預期將升溫

全球反恐局勢嚴峻，信息安防產(chǎn)業(yè)預期將升溫。上周末巴黎發(fā)生重大恐怖襲擊事件，恐怖主義分子威脅還將在多地開(kāi)展類(lèi)似活動(dòng)，信息安防產(chǎn)業(yè)的重要性和迫切性大為提升，涉及通信行業(yè)的領(lǐng)域包括專(zhuān)網(wǎng)通信、監控安防、人臉識別、大數據信息安全等，推薦佳訊飛鴻(國防調度)、海能達(專(zhuān)網(wǎng)通信)，預計天源迪科(公安大數據平臺)、佳都科技(人臉識別)、東方通信(專(zhuān)網(wǎng)通信)、烽火通信(信息安全)等也將受益。

能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展速度有望超出市場(chǎng)認知。市場(chǎng)對于能源互聯(lián)網(wǎng)和智能制造的預期已經(jīng)較低，隨著(zhù)TMT其他版塊的估值不斷提升，這兩個(gè)領(lǐng)域可能形成新的價(jià)值洼地。能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的落地速度有望超出市場(chǎng)預期，推薦中恒電氣、南都電源。

軍工信息化將成通信業(yè)轉型重要方向。隨著(zhù)地緣政治緊張性提升、軍改步伐加速、國防信息化建設持續推進(jìn)，軍工信息化將成為通信行業(yè)轉型的一個(gè)重要方向。市場(chǎng)過(guò)去主要關(guān)注直接從事軍工電子設備開(kāi)發(fā)和系統集成的標的，而對專(zhuān)業(yè)從事軍工電子保護的標的關(guān)注很少，我們在此推薦可防護電子系統免受電磁脈沖(EMP)破壞的中光防雷。軍工信息化板塊內公司還包括特發(fā)信息、凱樂(lè )科技。